Chile coloca segundo bono soberano y ambos suman un total de US$ 2.052 millones

NUEVA YORK. El ministro de Hacienda, Alberto Arenas, informó que la República de Chile colocó ayer un segundo bono soberano en dólares, el que se suma al realizado en la mañana en euros, ambos por un total equivalente a US$ 2.052 millones.

"Es la emisión más grande que ha hecho Chile desde que volvió a los mercados internacionales de deuda, en 1990", aseguró el secretario de Estado en la ciudad estadounidense.

"Nuestra emisión concitó una alta demanda demostrando el alto interés por parte de los inversionistas internacionales. Apenas terminada la operación llamé a la Presidenta y le informé los detalles de montos", indicó.

Arenas destacó que ambas emisiones consiguieron tasas de interés muy bajas para el gobierno de Chile en el actual contexto de mercado, y que permitirán establecer tasas de interés referenciales beneficiosas para el financiamiento de las empresas chilenas en los mercados externos.

"En el caso de la colocación del bono en dólares, levantamos un total de US$ 1.060 millones, con una demanda de US$ 3.732 millones, lo que implica un ratio oferta demanda de 3,5 veces. La operación realizada fue más sofisticada que la en euros, por cuanto no sólo se levantaron recursos frescos por US$ 508 millones, sino que también se realizó una recompra de bonos soberanos por US$ 552 millones. La tasa de interés conseguida en este bono fue de 3,185%, lo que significa que el spread obtenido fue de 90 puntos base por sobre la tasa de interés del papel a 10 años del Tesoro Americano", detalló.

La demanda por el bono en dólares totalizó 176 inversionistas, provenientes de Estados Unidos, Europa, Latinoamérica y Asia.

El jefe de las finanzas públicas explicó que la recompra de deuda tuvo como objetivos darle mayor liquidez a la nueva emisión en dólares y, al mismo tiempo, suavizar el patrón de amortizaciones futuras del gobierno.

Destacó que el spread de 90 puntos base conseguido en esta emisión, éste se compara favorablemente con el spread obtenido en las últimas emisiones realizada por Chile desde 2010.

"Es evidente que entre 2010 y hoy las condiciones financieras para las economías emergentes se han deteriorado. De hecho, el EMBI de Latinoamérica subió en 131 puntos base en este período", planteó.

Dicho deterioro también afectó proporcionalmente a Chile. Así, mientras en 2010, 2011 y 2012 el spread alcanzado por las emisiones soberanas en dólares a 10 años representó en promedio 23% del spread de Latinoamérica, el spread conseguido en esta emisión equivale al 19% del riesgo de la región.