Cencosud coloca bono por un total de US$ 1.000 millones en el mercado internacional

SANTIAGO.- Cencosud concretó la colocación de un bono por un total de US$ 1.000 millones en los mercados internacionales, cuyos recursos serán destinados al refinanciamiento de deudas de corto y mediano plazo.

Según explicó el retailer a través de un comunicado, la emisión, la cual es pagable al momento del vencimiento, registró un alto interés en el mercado financiero al verificarse una sobre suscripción de más de 3,0 veces y la participación de más de 150 inversionistas.

"Esto demuestra la confianza de los inversionistas en la trayectoria y compromiso de la compañía por mantener el grado de inversión. El uso de fondos es el refinanciamiento de pasivos de corto y mediano plazo”, explicaron desde la firma liderada por Horst Paulmann.

La emisión del bono considera una primera parte por un monto de US$ 650 millones a 10 años plazo y otra por US$ 350 millones a 30 años plazo. El rating de la operación fue Baa3 por Moody’s y BBB- por Fitch Ratings.

La colocación del bono fue liderada por HSBC y Scotiabank. Los instrumentos se transarán en Luxemburgo, pero sujetos a las leyes de Nueva York.