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Venta de Cruz Verde suma 4 interesados internacionales: Oferta vinculante para fin de mes

Los interesados son la cadena estadounidense CVS Health, el grupo mexicano Femsa y los fondos de inversión internacionales KKR y Carlyle Group.

10 de Abril de 2015 | 10:38 | ValorFuturo
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El Mercurio

SANTIAGO.- Cuatro interesados habrían en carrera por el control del grupo farmacéutico chileno Cruz Verde, controlado por el empresario Guillermo Harding.
   
Según la información publicada por "El Mercurio", los interesados son la cadena estadounidense CVS Health, el grupo mexicano Femsa, que en su división comercial maneja dos cadenas de farmacias en México -Farmacia Moderna y Farmacia YZA-, y los fondos de inversión internacionales KKR y Carlyle Group.


El proceso ha sido asesorado por JPMorgan y ya cumplió la primera etapa de entrega de ofertas no vinculantes hace cerca de un mes.


Ahora, el due dilligence, o revisión contable, se encuentra en pleno desarrollo y la entrega de propuestas está planificada para fines de abril.


De acuerdo a lo explicado por altas fuentes del procesos al matutino, la operación podría contemplar hasta el 100% de la propiedad, o sino que el oferente ganador mantenga en la propiedad de la firma a su actual dueño, al menos por un tiempo.


Las razones serían que las valorizaciones de la compañía estarían por sobre los US$ 1.000 millones; esto es la red de farmacias, la perfumería Maicao y el área de laboratorios.


Dentro de los interesados, destaca Femsa, conglomerado mexicano que maneja dos grandes divisiones, una de ellas, Coca Cola Femsa, embotellador oficial de la marca en México y el segundo accionista de Heineken, y la segunda división que maneja cadenas de diferente tipo, como las tiendas de conveniencia Oxxo y las Farmarcias Moderna e YZA.


Otro de los participantes en la oferta es el fondo KKR, que participa en la propiedad de la farmacéutica Wallgreens y Alliance Boots, dueña desde el año pasado de Farmacias Ahumada.


La nota consignó que las fuentes consultadas explicaron que la decisión de Harding de vender obedece "en parte, al interés de concretar el negocio en un momento de consolidación de esta industria, muy en línea con la compraventa que concretó Alliance Boots sobre Farmacias Ahumada", concluyó.

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