Chuquicamata Subterránea.
El Mercurio
Codelco anunció hoy en Nueva York una operación que le permitirá financiar sus proyectos estructurales, al mismo tiempo que "alivianar su perfil de amortizaciones" de deuda para el periodo 2020-2023.
La minera estatal realizó esta mañana una "exitosa" colocación de bonos por US$1.100 millones a 10 años plazo y US$900 millones a 30 años plazo, con rendimientos de 3,02% y 3,71%, respectivamente.
"Las tasas obtenidas representan diferenciales de 130 y 155 puntos base sobre el bono del tesoro americano en cada plazo. Se recibieron órdenes de más de 250 inversionistas, y hubo una sobresuscripción de cuatro veces. Las tasas de emisión son las más bajas obtenidas por Codelco en su historia para cada plazo", destacó la compañía en un comunicado.
Junto con la colocación, la cuprífera lanzó una oferta de compra por un monto agregado de hasta US$639 millones para los bonos con vencimiento 2020, 2021, 2022, y 2023.
Las condiciones de esta nueva colocación reflejan la confianza de los inversionistas en la Corporación y sus proyectos de desarrollo".
Vicepresidente de Administración y Finanzas, Alejandro Rivera
Se trata de la tercera vez entre 2017 y 2019 que la compañía emite deuda de largo plazo para refinanciar deuda de corto y mediano plazo, con el propósito de calzar con el periodo en que los proyectos estructurales, entre ellos Chuquicamata Subterránea, Nuevo Nivel Mina, Rajo Inca y Traspaso Andina, estén en plena producción.
La transacción de emisión y recompra de bonos es liderada por los Bancos HSBC Securities (USA) Inc, JP Morgan Securities LLC, BofA Securities, Inc., and Scotiabank.
