Bernardo Matte, presidente de Bicecorp y Renato Peñafiel, presidente de Grupo Security
En un hito histórico del sector financiero chileno, accionistas del Grupo Security, representando el 65,23% de las acciones emitidas con derecho a voto, han suscrito un acuerdo de cierre de negocios con BICECORP y su sociedad controladora, Forestal O´Higgins. Este pacto busca concretar la fusión de las operaciones de ambas entidades, valuando a Grupo Security en aproximadamente USD1.250 millones.
La operación, que está sujeta a la aprobación de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y la Fiscalía Nacional Económica (FNE), se llevará a cabo mediante una Oferta Pública de Adquisición (OPA) por el 100% de las acciones de Grupo Security. Un 20% de las acciones serán adquiridas por Forestal O’Higgins a un precio de $285 por acción, mientras que el restante 80% se canjeará por acciones de BICECORP en una nueva emisión.
"El acuerdo que hemos suscrito es una valiosa oportunidad para desarrollar un proyecto único de crecimiento en el mercado financiero"
Bernardo Matte, presidente de BICECORP
La relación de canje valoriza BICECORP en un 60% y Grupo Security en un 40%. Tras la OPA,
se procederá a la fusión de ambas entidades.
Con activos totales por US$37 mil millones, más de 2,4 millones de clientes, y 83 sucursales a nivel nacional, la nueva entidad resultante se convertirá en uno de los mayores grupos financieros de Chile.
La iniciativa también destaca en la industria bancaria, donde la integración posicionaría a la entidad resultante como el séptimo banco en volumen de colocaciones. En seguros de vida, se convertirían en la tercera empresa en términos de reservas técnicas, con un 16% de participación de mercado.
Los presidentes de ambas entidades,
Renato Peñafiel (Grupo Security) y
Bernardo Matte (BICECORP), resaltaron la complementariedad entre las compañías y las oportunidades de crecimiento comercial que surgirán de esta fusión.
Se espera que el cierre de la operación se concrete en el segundo semestre de 2024, sujeto a la aceptación de la OPA por al menos el 62% de las acciones emitidas por Grupo Security.
