Grupo Security recaudó US$78 millones tras colocación pública en la Bolsa de Santiago

SANTIAGO.- El Grupo Security recaudó US$78 millones tras realizar una colocación pública de poco más de 181 millones de título en la Bolsa de Santiago, que corresponden a un 6,0364% de la propiedad.

Esta colocación corresponde al 40% del total del aumento de capital por 450 millones de acciones que realiza el Grupo Security. El resto de los títulos se ofrecerá a los actuales accionistas en un proceso de opción preferente que comienza el 10 de junio y se extenderá por 30 días.

El gerente general de Grupo Security, Renato Peñafiel, destacó que "esta es una nueva muestra de confianza del mercado hacia el desarrollo de nuestro Grupo, en sus diversos ámbitos de negocios. Queremos agradecer muy sinceramente esa confianza y dar la mejor de las bienvenidas a quienes hoy se incorporaron a nuestra institución".

Peñafiel agregó que "el éxito de esta transacción radica en la amplia variedad de nuevos inversionistas que ingresaron a la sociedad".

Cabe destacar que los inversionistas personas naturales se adjudicaron el 35% de la colocación, mientras que los fondos mutuos adquirieron un 24%.  Lo anterior significa que en forma directa e indirecta un 59% de la colocación fue adquirida fundamentalmente por personas. 

Asimismo, esta colocación permitió la incorporación de una gran parte de inversionistas institucionales, asignándose un 15% a fondos de pensiones y el restante 26% a fondos de inversión, compañías de seguros e inversionistas de altos montos.

A un precio de $200 por acción, el resultado de la operación fue calificado como altamente positivo por parte de los ejecutivos de Grupo Security e IM Trust Corredores de Bolsa. Ambas partes manifestaron que la demanda sobrepasó todas las expectativas, ya que llegó a los US$845 millones, superándose en casi 11 veces la oferta. Asimismo, se informó que se recibieron más de 2.400 órdenes de compra.