Kellogg adquirirá la marca Pringles de P&G por US$ 2.700 millones

NUEVA YORK.- El grupo estadounidense de alimentación Kellogg Company, anunció hoy que adquirirá la marca de papas fritas Pringles, la única filial alimenticia de Procter & Gamble, por US$ 2.700 millones en efectivo.

Kellogg señaló además que se endeudaría en US$ 2.000 millones para financiar la operación y que espera limitar su programa de recompra de acciones por unos dos años.

Asimismo prevé que la compra de Pringles reduzca los beneficios de 2012 en entre US$ 0,11 y US$ 0,16 por acción y genere unos costes de entre US$ 160 y US$ 180 millones. Además, generará sinergias por importe de al menos US$ 10 millones en 2012 y a partir de 2014 de entre US$ 50 y US$ 75 millones.

"Estamos muy felices de anunciar esta adquisición estratégica", que deberá estar concluida antes del 30 de junio, declaró el presidente de Kellogg, John Bryant. 

"Kellogg ha creado un fuerte negocio de aperitivos con base en Estados Unidos desde su exitosa adquisición de Keebler hace más de una década. Con la compra de Pringles, la compañía construirá una verdadera plataforma global de snacks para un mayor crecimiento", añadió.

El presidente de Kellogg, John Bryant, destaca que Pringles tiene una amplia presencia global que catapulta a la compañía a la segunda posición de las empresas de aperitivos salados en todo el mundo, lo que le permitirá alcanzar su objetivo de convertirse en una empresa "verdaderamente global de cereales y snacks".

Por su parte, el presidente y consejero delegado de P&G, Bob McDonald, destacó que esta operación crea valor para sus accionistas y es una "estupenda oportunidad" para los empleados de Pringles. "Kellogg comparte valores similares y principios con nosotros y confiamos en que Pringles prospere bajo su liderazgo", añadió.

En abril, Diamond Foods Inc dijo que adquiriría Pringles, pero el acuerdo se vio demorado por una investigación contable. Según Procter & Gamble, el proceso de venta se habría abandonado por acuerdo mutuo.

Dicha operación, anunciada por el fabricante estadounidense de productos de consumo el año pasado, estaba valorada en US$ 2.350 millones, cantidad inferior de lo que pagará Kellogg.

Pringles es el segundo mayor actor del mundo en el mercado de los snacks salados con unas ventas de 1.500 millones de dólares (1.142 millones de euros). Además tiene presencia en más de 140 países e instalaciones en Estados Unidos, Europa y Asia.