Cencosud recauda US$ 475 millones en acciones de bolsa local

SANTIAGO.- El grupo minorista chileno Cencosud, ligado al empresario de origen alemán Horst Paulmann, concretó este viernes la subasta de un libro de órdenes por 91.304.348 acciones correspondientes al aumento de capital que lleva adelante.

La operación, materializada en la Bolsa de Comercio de Santiago, implicó una recaudación de $ 237.391,30 millones (unos US$ 475,17 millones), considerando el precio unitario de $ 2.600,00 (US$ 5,2043) fijado anoche.

Según se precisó, 46,9978% de la oferta se colocó en forma de ADRs en los Estados Unidos y 53,0022% en acciones locales.

La operación considera un total de 270 millones de acciones, de los cuales 10% será destinado a planes de compensación para trabajadores de la compañía.

Considerando los restantes 243 millones de acciones, la recaudación potencial llega a $ 631.800,00 millones (unos US$ 1.264,64 millones).

Otros 151.695.652 títulos (6,0506%) serán `reservados` para ser suscritos por el controlador de la compañía, Horst Paulmann, y por los accionistas minoritarios.

Los recursos serán utilizados para pagar pasivos, principalmente US$ 480 millones derivados de la compra de 38,636% de Jumbo Retail Argentina, US$ 254,4 millones al Banco Santander (por la compra de la brasileña Prezunic Comercial), US$ 199,2 millones a BBVA y unos US$ 250 millones a JPMorgan por una línea de crédito.

El Capex de Cencosud para 2012 está estimado en US$ 1.285 millones.
 
En Chile, la firma invertirá US$ 413 millones en 33 nuevas tiendas y dos centros comerciales (Costanera Center y Portal Osorno); en Brasil desembolsará US$ 198 millones en 26 nuevos supermercados; en Perú  destinará US$ 119 millones a 15 supermercados, una tienda Paris y un centro comercial; en Argentina, US$ 147 millones a 27 nuevas tiendas; y en Colombia, US$ 3 millones a una tienda Easy. Adicionalmente, invertirá US$ 106 millones en proyectos de innovación tecnológica y US$ 299 millones en la compra de nuevos terrenos.