Cencosud: "Comprar Carrefour Colombia era una oportunidad que no podíamos dejar pasar"

SANTIAGO.- El gerente general corporativo de la minorista chilena Cencosud, Daniel Rodríguez Cofré, informó este viernes que la empresa propondrá a sus accionistas la realización de un aumento de capital por US$ 1.500 millones con el fin de financiar la adquisición de las operaciones de la francesa Carrefour en Colombia.

En forma adicional, se colocará un bono en los Estados Unidos (144A) por unos US$ 1.000 millones a 10 años, para "financiar parte de la adquisición y que servirá para anticiparse al vencimiento de deuda en 2013". 

En tanto, Rodríguez comentó que el crédito puente por US$ 2.500 millones con JPMorgan es "bastante estándar, a 12 - 18 meses".

Rodriguez afirmó que Jumbo será la marca con la que se sustituirá a Carrefour en Colombia y que, dado que el mercado colombiano es similar al chileno y, marcas como Paris tiene oportunidades de crecer en Colombia, aunque en principio su foco son los supermercados.

"Con esta adquisición nos colocamos en la segunda posición, con tiendas en 9 de las principales ciudades del segundo país con más población de América Latina. Esto, claramente, nos da potencial para seguir creciendo en alguno de los otros formatos, principalmente `no food` como Easy", explicó el gerente y añadió que el hecho de que "el 85% de la adquisición sea superficie propia" influye a futuro para poder "desarrollar otros formatos".

En esta línea, Rodríguez aseguró que el mercado colombiano "es un mercado similar al chileno en términos de apertura, crecimiento y solidez", por lo que "Paris es uno de nuestros formatos tiene oportunidades de crecimiento". 

Sin embargo, clarificó que "nuestro foco va a estar en los supermercados, obviamente se aprovecharán las oportunidades que tenemos en Easy. Posteriormente, una vez tengamos la operación más integrada, iremos tomando esas decisiones y veremos si llevamos o no alguno de los otros formatos".