Banco de Chile inicia periodo de oferta preferente de aumento de capital por US$ 252 millones

SANTIAGO.- Banco de Chile inició este miércoles 5 de diciembre el Primer Periodo de Oferta Preferente de su aumento de capital por $252.127 millones, mediante la emisión de 3.939.489.442 acciones.

En este periodo se ofrecerán 2.659.987.126 papeles, de los que 2.116.815.508 se ofrecen a los accionistas de Banco de Chile, que tienen derecho de suscribir 0,04474769744 papeles nuevos por cada acción que poseían, y 543.171.618 acciones a los accionistas series A, B, D y E de la Sociedad Matriz del Banco de Chile, quienes tendrán derecho a suscribir 0,04474781921 acciones nuevas por cada acción que poseían. Estas acciones se ofrecen al precio de $64 por acción.

Este primer periodo se extenderá por un plazo de 30 días, venciendo el 3 de enero de 2013.

El pasado 17 de octubre, los accionistas de Banco de Chile acordaron aumentar el capital de la entidad emdiante la emisión de 3.939.489.442 acciones de pago, sin valor nominal, serie Banco de Chile- T.

Los papeles de dicha serie son ordinarios y tienen los mismos derechos que los demás instrumentos de Banco de Chile, con la excepción que no permitirán a sus titulares recibir los dividendos y/o acciones liberadas de pago, correspondientes a las utilidades liquidas distribuibles del ejercicio 2012.

Una vez ditribuidos y pagados dichos dividendos y/o acciones liberadas, los títulos serie-T se convertirán automáticamente en acciones de Banco de Chile.

Con la operación, Banco de Chile espera fortalecer sus niveles de capitalización, que quedarían con un Basilea de 11,8% en 2015 (de no haber aumento éste sería de 10,6%).

Con ello, la entidad espera “sustentar las positivas perspectivas de crecimiento que se espera para los volúmenes de negocio de la institución en el próximo trienio y mantener una adecuación de capital acorde a su clasificación de riesgo internacional", como manifestó el presidente Pablo Granifo ante los accionistas.
   
Para  2015, Banco de Chile espera alcanzar una cartera de préstamos igual o superior a $28 mil millones.