Endesa España habría alcanzado un acuerdo con las AFP por aumento de capital de Enersis

SANTIAGO.- Las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y Endesa España (EE) alcanzaron un acuerdo que garantizará su apoyo al aumento de capital en su filial Enersis, a celebrarse el próximo 20 de diciembre, según confirmaron fuentes de la industria.

Según publica el diario La Segunda, entre los puntos acordados, se encuentra la fijación del valor de los activos que EE aportará para suscribir su parte en la operación; el número de acciones que serán emitidas al efecto; y el precio de su colocación.

Esta tarde será oficializado el acuerdo y se entregarán mayores antecedentes respecto de la negociación que fue llevada a cabo esta mañana en las oficinas del banco de inversión Celfín, en Santiago. 

Con este acuerdo, el 'road show' que las AFPs anunciaron realizar en busca de apoyos a su planteamiento entre los tenedores de ADRs, quedaría en suspenso.

El directorio de Enersis había citado a una Junta Extraordinaria de Accionistas para el próximo 20 de diciembre, para someter a votación el aumento de capital, que la firma ubicó entre US$ 5.915 y US$ 6.555 millones, frente a los
US$ 8.020 millones propuestos originalmente por Endesa España.

Sin embargo, tras conocerse la propuesta, el gerente general de AFP BBVA Provida, Ricardo Rodríguez, puso acento en la falta de claridad en relación al precio de la transacción.

Por su parte, Cristián Rodríguez, de AFP Habitat, planteó que existía un problema de origen, pues en su opinión el monto total del aumento debe coincidir con la suma en que se valorizan los activos de Endesa España en la región, especies que esta última busca aportar para suscribir su parte del aumento.

En tanto, Ignacio Álvarez, de AFP Cuprum, manifestó que los precios propuestos son sustancialmente menores a los que se dieron inicialmente.

Por eso, el representante de Endesa España en esta transacción, Celfin, inició una ronda de reuniones con las AFP las que concentran más del 10% de Enersis para alcanzar a un acuerdo, lo que ocurrió en las últimas horas.