Corp Group acuerda la venta del 67% de su negocio de seguros por US$ 169 millones

SANTIAGO.- Inversiones Corp Group Interhold, controladora de Corpgroup Vida Chile, informó hoy a la SVS que se suscribió un Memorándum de acuerdo con Inversiones La Construcción, a través del cual esta última adquiere el 67% de las acciones de Corp Group Vida Chile, por un total de $84.541,94 millones de pesos (unos US$ 169 millones).

Corp Group Vida Chile es la empresa matriz de Corp Group Vida Chile y de la Compañía de Seguros Corpseguros.

Según se informó, el pago por el 67% de las acciones que hará Inversiones La Construcción, tomó una base de valorización de $326.040 millones (US$ 654,6 millones) por las sociedades a ser adquiridas, lo que luego de ajustes que incluían el descuento de la deuda de Corp Group Vida Chile, quedaba en los US$ 169 millones.

El precio a pagar se hará en efectivo y al contado al momento de la transferencia de las acciones y derechos sociales.

Las partes acordaron también el pago de la deuda en cuenta corriente de Corp Group Vida Chile a Inversiones Corp Group Interhold (su matriz, perteneciente al grupo Saieh) en un plazo que aún no ha sido definido, por un monto de UF 560.473,6, lo que equivale a unos $12.935,88 millones (unos US$ 26 millones), a la fecha del acuerdo.

Además, el precio sufrirá algunos ajustes al cierre de la transacción, que podrían hacer variar el precio acordado, al alza o a la baja.

El acuerdo incluye además opciones de compra de ciertos activos, y una opción de venta del saldo de acciones de Corp Group Vida Chile, a lo que se sumaría un pacto de accionistas entre las partes, que no incluye un "acuerdo de actuación conjunta en la administración de las sociedades cuyo control se adquirirá".

Todo el acuerdo depende al fin de la autorización de la junta de tenedores de bonos emitidos por Corp Group Vida Chile, además de que el Banco Itau "levante la fianza y codeuda solidaria que la referida sociedad tiene con otras empresas del Grupo Saieh".