Cencosud refinancia deuda por US$ 770 millones tras acuerdos con diez bancos

SANTIAGO.- Cencosud anunció el refinanciamiento de pasivos por unos US$ 770 millones tras alcanzar una serie de acuerdos con diez bancos latinoamericanos.

A través de un comunicado, el retailer informó que concluyó hoy un proceso de refinanciamiento de pasivos equivalente a US$ 770 millones, con lo cual disminuye en US$ 650 millones sus vencimientos para este año y en US$ 120 millones para el 2015, "quedando la compañía en una sólida posición de liquidez, disminuyendo sus obligaciones financieras para los próximos 24 meses".

Según el documento, la operación se realizó gracias al apoyo de diez bancos a nivel regional: BBVA, Banco de Bogotá, Bradesco, BancoEstado, HSBC, Mizuho Bank, Banco Popular de Colombia, Rabobank, Santander y Sumitomo Mitsui Banking Corporation.

Lo anterior, "da cuenta de la sólida posición financiera y confianza que existe en el mercado hacia la compañía", agregó el escrito.

La firma ligada a Horst Paulmann reveló que los fondos serán utilizados para el refinanciamiento de deudas en Chile, Brasil, Perú y Colombia con operaciones que van desde los tres a los seis años.

"Se destinarán US$ 270 millones a Chile, US$ 60 millones a Perú, US$ 144 millones a Brasil y US$ 179 millones a Colombia. Con lo anterior, el calendario de amortización aumenta su duración en términos y condiciones equivalentes a la estructura de deuda actual de la compañía", explicó. 

Por último, Cencosud manifestó que esta operación "se alinea con la estrategia financiera del grupo al permitir alargar el perfil de vencimientos de deuda, facilitando el foco en la operación y en el desapalancamiento  de la compañía".