BBVA Chile emite primer bono de deuda en Suiza por US$ 170 millones

SANTIAGO.- BBVA Chile concretó el jueves su primera emisión de deuda en el mercado internacional, a través de la colocación de un bono por un monto de 150 millones de francos suizos (equivalentes a unos US$ 170 millones) a 3 años plazo y una tasa de Mid Swap CHF + 120 puntos básicos, equivalentes a UF + 2,4%.

La institución destacó que esta transacción -estructurada por  Credit Suisse y Deutsche Bank- permite a BBVA Chile diversificar sus fuentes de financiamiento y abaratar sus costos de fondeo.

Un portavoz de la entidad comentó que "a través del éxito de esta transacción y las atractivas condiciones de precio alcanzadas, hemos confirmado el enorme interés que despierta nuestro banco para  los inversionistas internacionales".

La colocación fue realizada principalmente entre bancas privadas e inversionistas institucionales, y los fondos obtenidos serán destinados a financiar el plan de crecimiento de BBVA Chile.