BancoEstado realiza colocación de bonos por US$ 95 millones

SANTIAGO.- El BancoEstado anunció que realizó una exitosa colocación de bonos bancarios serie K4 por 2 millones de UF, equivalentes a US$ 95 millones.

Este instrumento, que cuenta con plazo remanente de 30 años y duración de 19,1 años, consiguió una tasa de colocación de 2,90%, permitiendo un spread (diferencia entre la tasa de colocación y captación) sobre el instrumento libre de riesgo de 70 puntos base.

La entidad financiera informó que esta colocación tiene como principal objetivo captar recursos de largo plazo para promover la inclusión financiera y el acceso al crédito.

Los bonos colocados tienen clasificación de riesgo AAA (ICR) y AAA (Fitch), sus pagos de intereses son semestrales y la amortización del capital se efectúa en una sola cuota en la fecha de vencimiento.

La colocación se realizó en la Bolsa de Comercio de Santiago, en la modalidad "remate holandés", a través del agente colocador BancoEstado S.A. Corredores de Bolsa, oportunidad en la que la demanda alcanzó tres veces la emisión.