Estadounidense Prudential ingresará a la propiedad de AFP Habitat tras acuerdo con ILC

SANTIAGO.- Inversiones La Construcción (ILC) anunció hoy que suscribió un Memorándum de Entendimiento con la estadounidense Prudential Financial, a fin de asociarse en partes iguales en la propiedad de AFP Habitat.

De acuerdo a un Hecho Esencial enviado a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), la operación contempla el lanzamiento -por parte de una filial de ILC- de una Oferta Pública de Acciones (OPA) voluntaria hasta por 131.015.503 acciones de Habitat, representativas del 13,10% de la propiedad de la administradora de fondos.

ILC controla el 67,48% de AFP Habitat a través de sus filiales Inpresa 2 e Invesco Ltda., por lo tanto, una vez cumplidas las condiciones de éxito de la OPA, y finalizada la misma, ILC procederá a vender indirectamente a Prudential el 50% del total de acciones de Habitat que sea titular después de la OPA (pudiera variar entre 33,74% y un 40,29%, dependiendo del número de acciones que compre en la OPA), de manera que ambas sociedades resulten propietarias indirectamente del mismo porcentaje de la propiedad de Habitat.

Una vez que se declare exitosa la operación y se concrete el ingreso de Prudential a la propiedad de Habitat, se celebrará un pacto de accionistas con ILC.

Según un comunicado enviado por la matriz financiera de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), el diseño de esta operación garantiza entre los accionistas minoritarios e ILC un tratamiento igualitario en el precio por acción a pagar por parte de Prudential, el cual se ha fijado en $925 menos los dividendos que Habitat distribuya en el mismo período, excepto por el eventual dividendo provisorio de hasta $10 por acción que Habitat ha distribuido históricamente en enero de cada año. Y en el evento en que el número de acciones que concurra a la OPA sea inferior al total de acciones que no pertenecen a las filiales de ILC, los accionistas minoritarios accederán a una prorrata mayor a la de ILC.

El presidente de la CChC y de ILC, Jorge Mas, señaló que "ésta es una operación estratégica porque nos permite reafirmar nuestro compromiso con el sistema previsional, asociándonos con una compañía líder a nivel mundial".

"La vinculación con Prudential, que tiene cerca de 140 años de trayectoria y una presencia activa en Europa, Asia y Norteamérica, nos permitirá continuar dando a los afiliados de AFP Habitat el mejor servicio posible para el manejo de sus ahorros previsionales", agregó.

Por su parte, Pablo González, gerente general de ILC, afirmó que esta sociedad con Prudential "es una respuesta a la visión de futuro que la matriz controladora de Habitat tiene respecto del desarrollo de la industria de pensiones en Latinoamérica, sus oportunidades inmediatas en la región Andina y la capacidad conjunta de Habitat y Prudential por sofisticar la propuesta de valor".

González también añadió que "desde nuestro punto de vista, con esta asociación Habitat fortalece sus credenciales para consolidarse como un actor regional en la industria de pensiones, dado que Prudential administra activos financieros equivalentes a US$ 1.000.000 millones y tiene un patrimonio total cercano a los US$ 40.000 millones".