Directorio de Codelco aprueba venta del 40% de ex Edelnor

SANTIAGO.- Por 8 votos a favor y uno en contra (Raimundo Espinoza), el directorio de Codelco aprobó la venta del 40% de la generadora eléctrica E-CL, ex Edelnor, proceso que podría tomar entre dos y tres meses.

"La decisión del directorio ha sido aprobar la venta de la participación en la compañía. Esto significa que se inicia un proceso que tiene las características habituales, vale decir, habrá "road show", búsqueda de inversionistas y promoción de este paquete", dijo el presidente del directorio de Codelco, Gerardo Jofré.

El objetivo es destinar las utilidades de esta operación a financiar parte del plan de inversiones de Codelco, el que considera más de 15 mil millones de dólares para los próximos 5 años.

El "road show" partiría la próxima semana, mientras que de acuerdo con lo informado por Jofré, quien señaló que el directorio aprobó la contratación de la corredora LarrainVial y del banco J.P. Morgan Securities para que actúen como agentes colocadores, junto con Santander, que actuará como co-manager.

De acuerdo con lo informado cuando se dio a conocer el plan del Gobierno para vender ciertas acciones en manos del Fisco, con la venta de E-CL se espera recaudar más de US$ 1.000 millones

La decisión tuvo en consideración que actualmente el Sistema Interconectado del Norte Grande (SING) ofrece alternativas competitivas para obtener suministro eléctrico y las perspectivas apuntan a un crecimiento de la oferta en la zona norte, en concordancia con el aumento de la demanda. Dado lo anterior, "la salida de Codelco de la generación eléctrica no genera una vulnerabilidad respecto del abastecimiento de energía".

El directorio evaluó además que existen condiciones de mercado favorables a nivel nacional e internacional como para llevar a cabo "la venta de un activo que no es parte de su negocio principal".

Asimismo, señalaron que en el proceso de venta se contará con la colaboración de E-CL, decisión que aprobó esta mañana la junta de accionistas de la empresa eléctrica, de modo de facilitar la oferta de las acciones, tanto en el mercado local, como en mercados internacionales, particularmente el de Estados Unidos.