La empresa española Naturgy acordó la venta de su participación del 96,04% de la chilena Compañía General de Electricidad (CGE), a la sociedad china State Grid International Development Limited (SGID) por un precio total de US$3.039 millones.
La venta, según informó este viernes la energética a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y CGE a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) supone un valor de mercado del conjunto de los activos de la empresa (Enterprise Value) por el 100% de CGE de US$5.098 millones.
La operación está sujeta a una serie de condiciones, como la
venta a Naturgy Inversiones Internacionales (NII) o a una sociedad relacionada
de la partición accionaria que CGE posee en su filial CGE Argentina, y las
autorizaciones de la operación por parte de las autoridades competentes de
China y las de libre competencia en Chile.
Además, la española comunicó que espera completar la transacción, tras las aprobaciones reglamentarias, antes de finales de febrero de 2021.
La venta también incluye la participación accionaria de NII Agencia, en la sociedad CGE Servicios SA, que provee, entre otros, servicios de apoyo corporativo, administrativo y de gestión de procesos internos a CGE y otras entidades relacionadas.
Banchile Citi actuó como asesor financiero de Naturgy en la venta de CGE Electricidad a State Grid, la que, a su vez, fue asesorada por Santander CIB.
Cabe destacar que este año, SGID también completó la compra del 100% de la chilena Chilquinta -antes de propiedad de Sempra Energy- tras pagar US$2.230 millones, por lo que con esta operación, aumenta su participación en el negocio de distribución en Chile.
