Codelco concretaría en enero colocación todas o parte de sus acciones en ex Edelnor

SANTIAGO.- La Corporación Nacional del Cobre de Chile (Codelco) prevé concretar durante este mes la colocación en la Bolsa de Comercio de parte o de toda su participación en la generadora eléctrica E-CL (ex Edelnor).

"Está previsto que la primera colocación, que podría alcanzar hasta el 40% de la propiedad, se lleve a cabo durante el mes de enero en la Bolsa", indicó LarrainVial a través comunicado.

El proceso, liderado por LarrainVial y JPMorgan Securities, y con Santander como
co-manager, se inició el lunes con el primer "road show" en Santiago.

Durante la semana habrá nuevas reuniones con inversionistas tanto en la capital de Chile como en otras ciudades de América Latina, en tanto, se prevé que la próxima semana comiencen los contactos en Estados Unidos.

Tras la operación, E-CL podría aumentar su participación de accionistas minoritarios del actual 7,6% a un 47,6%. El restante 52,4% de la propiedad está en manos de GDF Suez, actual controlador de la compañía.

Según señaló la semana pasada el presidente del directorio de Codelco, Gerardo Jofré, El objetivo es destinar las utilidades de esta operación a financiar parte del plan de inversiones de Codelco, el que considera más de 15 mil millones de dólares para los próximos 5 años.

Con la venta de E-CL se espera recaudar más de US$ 1.000 millones.