Latam Airlines prevé volver a cotizar en la Bolsa de Valores de Nueva York el próximo 25 de julio, según informó la compañía por este jueves mediante un hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).
En la actualidad, la compañía tiene una capitalización de US$8.345 millones, con una subida acumulada del 36,3% en lo que va de año en la Bolsa de Comercio de Santiago
La compañía vuelve a entrar en el mercado estadounidense con American Depositary Receipt (ADR), un instrumento financiero que consiste normalmente en la adquisición por parte de un banco de acciones ordinarias de la empresa y las pone en el mercado de Estados Unidos.
En el caso de Latam, cada ADR tendrá una equivalencia de 2.000 títulos.
En concreto, Latam Airlines ya había registrado 217 millones de ADR y, ahora, ha aprobado la inscripción de otros 100 millones más, por lo que la cifra total de ADR será de 317 millones y estarán disponibles para los inversionistas que quieran cambiar sus acciones por ADR en el marco del programa de la compañía.
Según ha ido informando la compañía, la intención es que los ADR vuelvan a cotizar en el momento en el que se produzca la primera venta secundaria, prevista para el 24 de julio.
En este contexto, ha anunciado que algunos de sus accionistas han lanzado una oferta pública para vender 19 millones de ADR en la Bolsa de Nueva York y que tienen intención de otorgar a los bancos aseguradores una opción de compra de hasta 30 días para adquirir hasta 2,85 millones de ADR adicionales al precio de la oferta pública inicial. La compañía no recibirá ningún ingreso de esa venta.
Al precio de la acción en estos momentos, cada ADR tiene un valor de US$27,6 dólares, por lo que este paquete de ADR estaría valorado en US$524,4 millones.
En abril la compañía aprobó el inicio del proceso para volver a abrir y listar sus ADR en Wall Street, lo que le tomaría un máximo de seis meses.
Para este proceso ha tenido que contar con el respaldo y consentimiento de sus principales acreedores en el plan de reorganización que puso en marcha en 2020, por la pandemia, bajo el Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de los Estados Unidos.
