Chris Bannister -ex CEO de Wom en Chile- aplaudió el acuerdo de reestructuración financiera al que la compañía logró llegar con el Grupo Ad Hoc, los principales acreedores de la compañía.
Entre estos, se encuentran BlackRock, Amundi Asser Management, la chilena Moneda Asset Management y la británica GLG Partners, un grupo al cual Bannister ha estado asesorando en los últimos meses durante este proceso, en el cual se están ya afinando los últimos detalles de la propuesta vinculante que ahora debe ser aprobada por el Tribunal de Delaware.
Al respecto, el controvertido ex líder de la compañía en el país señaló en su cuenta de LinkedIn que
"se han tomado muchos caminos para llegar a esta etapa, exigiendo resiliencia, agallas y determinación, pero una conclusión exitosa parece cercana". "El Capítulo 11 -añadió- ha sido un proceso largo, ahora esperemos una pronta salida de los tribunales de Estados Unidos".
Asimismo, sostuvo que "la siguiente fase para Wom es salir del C11, entonces la intensidad y la diversión de reconstruir una empresa genial para cambiar Chile puede comenzar (de nuevo). A todos esos clientes de Wom, gracias por su paciencia y creencia. A los 2000+ Womers, gran trabajo manteniendo la pasión durante los últimos 8 meses".
"Hoy ha sido un buen día, así que me compré un sombrero", añadió también, dando cuenta de lo importante que es la marca para él. "Mantener la pasión y dejar que la magia comience", escribió asimismo.
En su mensaje, que lleva cientos de reacciones, detalló además: "El Grupo Adhoc (AHG) que ha estado involucrado con Wom durante 3 años, conoce su historia, como una de las pocas empresas de telecomunicaciones globales que pasó del número 4 al 2 (jugar en Polonia, donde yo era CEO, pasó del número 4 al 1, así que aún queda más por ir".
"También -sostuvo- saben de sus activos teráficos, la red 5G más grande de Chile, una de las más grandes del mundo por población y el único operador chileno que aún posee sus redes de fibra y móviles".
"La marca es de alto perfil y muy querida en Chile", aseveró asimismo.
El detalle de la reestructuración
Wom anunció el 7 de diciembre que alcanzó un un acuerdo de reestructuración financiera con el Ad Hoc Group de tenedores de bonos (AHG), cuyos miembros colectivamente poseen aproximadamente el 60% de los Bonos No Garantizados emitidos por la Compañía.
"Lo anterior, confirma el sostenido avance de la Compañía y refleja el sólido apoyo del AHG. Ambos acuerdos están sujetos a la aprobación del Tribunal de Quiebras de Estados Unidos", sostuvo.
La compañía informó, en esa línea que entre las disposiciones del acuerdo se encuentran una inyección de capital por un monto total de hasta US$500 millones, instrumentada a través de una Oferta de Valores completamente respaldada por el AHG, que incluye: us$95 millones en Nuevos Bonos Garantizados con vencimiento en 2030; y hasta US$405 millones destinados a la adquisición de hasta el 92% de las acciones ordinarias de la Compañía reorganizada.
Se contempla, también, una alternativa de "Compensación No Monetaria".
"Los tenedores elegibles de bonos no garantizados y los acreedores no garantizados elegibles, que opten por esta alternativa, recibirían su participación proporcional de: US$225 millones en nuevos bonos garantizados con vencimiento en 2030; la totalidad de las acciones ordinarias de la Compañía reorganizada, antes de aplicar la dilución por la Oferta de Valores y el Plan de Incentivos para Ejecutivos; y Derechos para participar en la Oferta de Valores", dice el comunicado que envió la firma.
"Los acreedores no garantizados -agrega- tendrían la opción de elegir entre dos alternativas: a) Recibir su participación proporcional de la 'Compensación No Monetaria' previamente descrita, junto con los tenedores de bonos no garantizados que cumplan con los requisitos legales de elegibilidad, o b) Recibir su participación proporcional en efectivo, de un fondo de hasta US$70 millones".
Se considera, también, el pago en efectivo del financiamiento DIP (Debtor-in-Possession), correspondiente a US$210 millones; la reducción neta de la deuda financiera de WOM Chile sobre una base de dilución total, de aproximadamente US$650 millones.
"Estamos muy entusiasmados con el futuro de WOM y honrados por el apoyo del AHG. De acuerdo a lo que establece el proceso de Chapter 11, ya hemos presentado la solicitud de aprobación de la operación ante el Tribunal de Delaware y esperamos, de acuerdo a lo planificado, lograr una salida exitosa del concurso a principios de 2025", dijo el actual CEO de Wom Chile, Martín Vaca Narvaja.